Ogromne spadki na rynku kredytów samochodowych

755 mln zł wyniosła wartość sprzedaży kredytów samochodowych w III kw. 2011 roku w 11 bankach, które odpowiedziały na ankietę Open Finance. Rok wcześniej te same instytucje udzieliły kredytów o łącznej wartości 859 mln zł, co oznacza spadek o 12,2 proc. Narastająco od początku roku rynek przekroczył 2,35 mld zł przy ponad 2,5 mld zł rok wcześniej.

Rynek kredytów samochodowych wartościowo (w mln zł)

Źródło: Open Finance na podst danych z: Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank, Credit Agricole, Fiat Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank, Mercedes-Benz Bank Polska, MultiBank, Raiffeisen Bank Polska, Volkswagen Bank Polska.

Dwa z 11 banków zanotowały wartość sprzedaży podobną do ubiegłorocznej, jeden miał gigantyczne wzrosty (o ponad 60 proc.), a pozostałe osiem do udanych tego kwartału nie zaliczą. Spadki wynosiły od 8 proc. w górę, przy czym trzy instytucje straciły ponad jedną czwartą. W ujęciu liczbowym spadki są jeszcze większe. III kw. 2011 roku był od analogicznego okresu roku ubiegłego słabszy o 22,4 proc., a w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku spadek wyniósł 15,5 proc.

Rynek kredytów samochodowych liczbowo (w tys. kredytów)

źródło: Open Finance na podst danych z: Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank, Credit Agricole, Fiat Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank, Mercedes-Benz Bank Polska, MultiBank, Raiffeisen Bank Polska, Volkswagen Bank Polska.

Z 11 banków biorących udział w raporcie liczbowy wzrost zanotowały trzy, przy czym tylko w jednym wzrost był dwucyfrowy.
Pozostałych osiem zanotowało spadki i we wszystkich przypadkach był on co najmniej kilkunastoprocentowy. W pięciu bankach spadek liczby udzielonych kredytów samochodowych przekroczył 30 proc.

Analiza danych w rozbiciu na kredyty nowe i używane pokazuje, że w ostatnim kwartale Polacy kupowali znacznie mniej aut używanych. Liczba kredytów samochodowych na samochody z drugiej ręki spadła o 26 proc., a wzrost zanotował tylko jeden bank na rynku. Wartościowo wygląda to nieco lepiej, bo sprzedaż wzrosła w trzech bankach, a łącznie rynek stracił 11,2 proc. W przypadku aut nowych liczbowy spadek rynku wyniósł 17,4 proc., wartościowy zaś 13 proc. Tutaj także zdecydowana większość uczestników rynku miała ujemne wyniki.

Struktura rynku kredytów jest oczywiście różna w ujęciu liczbowym i wartościowym. Bierze się to naturalnie z faktu, że nowe samochody są droższe i średnia kwota kredytu na takie auto również jest wyższa (50,5 tys. zł vs 36,2 tys. zł). Tak więc liczbowo kredyty na auta używane stanowiły 55,6 proc. rynku, ale już wartościowo 47,3 proc.

Struktura rynku kredytów samochodowych w III kw. 2011 r.

Źródło: Open Finance na podst danych z: Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank, Credit Agricole, Fiat Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank, Mercedes-Benz Bank Polska, MultiBank, Raiffeisen Bank Polska, Volkswagen Bank Polska.

Poszczególne banki mają oczywiście różne podejście do sprzedaży kredytów. Te kapitałowo związane z koncernami samochodowymi (np. Fiat Bank Polska, Mercedes-Benz Bank Polska czy Volkswagen Bank Polska) specjalizują się w kredytowaniu aut nowych (często własnej marki, przy współpracy z sieciami dilerskimi), banki uniwersalne zaś mają ogólnopolską sieć placówek i chętniej kredytują auta używane. Wśród uniwersalnych banków działających na rynku kredytów samochodowych warto wymienić BNP Paribas Bank, Getin Bank, czy bardzo dynamicznie rosnący Alior Bank.

Przyczyn tak znacznych spadków na rynku kredytów samochodowych jest kilka, ale łączy je jedno: niepewna sytuacja gospodarcza. To z jej powodu banki mniej chętnie udzielają kredytów, a klienci mniej chętnie zmieniają samochody, a jeśli już to robią to wolą kupić samochód za gotówkę.

Nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się w kolejnym kwartale zmienić, oczekujemy więc, że i w IV kw. rynek odnotuje znaczny spadek, a cały rok zamknie się wynikiem o 15-20 proc. gorszym niż poprzedni.

Komentarz SAMAR

Porównanie danych dotyczących liczby i wartości udzielonych kredytów na zakup samochodów nowych w okresie trzech kwartałów bieżącego roku oraz informacji na temat liczby aut zarejestrowanych w tym okresie przez osoby fizyczne wykazuje jedynie na niewielkie rozbieżności. Nie dotyczą one jednak generalnego trendu, który w obu przypadkach jest identyczny – rynek zmniejsza się. Spadki obserwowane po stronie kredytów są większe niż w przypadku rejestracji. Powodów na pewno jest kilka, jednak najważniejszym jest niepewność jutra związana z niejasną sytuacją gospodarczą, a co za tym idzie powiększająca się niechęć społeczeństwa do zadłużania. Nie pomaga również trudniejszy niż kiedyś dostęp do kredytów. Fakt nieco niższego poziomu spadku po stronie wartości udzielonych kredytów nie dziwi i nie powinien nikogo dziwić. Problemy gospodarcze w większym stopniu i szybciej dotykają ludzi o mniej zasobnych portfelach. To oczywista oczywistość. Potwierdzają to również statystyki rynku samochodów używanych. Liczba sprowadzanych do Polski aut  zmniejsza się, zmniejsza się także liczba aut przerejestrowywanych.

Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR

Marcin Krasoń, analityk Open Finance