TVN sprzedaje euroobligacje o wartości 405 mln euro

Obligacje "Senior Notes" zostaną sprzedane po cenie równej 98,696% za 399,719 mln EUR i uprawniają do odsetek w wysokości 10,75% rocznie, z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach 15 maja i 15 listopada.

Spodziewana data finalizacji sprzedaży obligacji to 19 listopada 2009 roku. Temin wykupu ustalono na 15 listopada 2017 roku.

Obligacje będą gwarantowane łącznie i przez każdą z osobna z pięciu spółek z Grupy TVN: TVN SA, Grupę Onet.pl, Grupę Onet Holding BV, ITI Neovision oraz Neovision Holding BV.

Obligacje będą notowane na rynku publicznym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Grupa TVN przeznaczy środki z emisji obligacji na: wcześniejszy wykup wszystkich obligacji o łącznej wartości sumy głównej 215 mln euro (wymagalnych w 2013 r.), spłatę uprzywilejowanej linii kredytowej oraz zwiększenie płynności z przeznaczeniem na finansowanie rozwoju Grupy TVN (w tym na dalszy rozwój platformy cyfrowej "n").

Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji "Senior Notes" w kwocie głównej 188 mln euro na sfinansowanie zakupu 49% udziałów w platformie cyfrowej "n" od Grupy ITI.

- Sukces emisji obligacji "Senior Notes" na rynkach międzynarodowych umacnia nasz bilans i stanowi fundament finansowania naszej długoterminowej strategii rozwoju. Zwiększona elastyczność finansowa zostanie wykorzystana do rozważnej integracji firm tworzących naszą Grupę, z akcentem na zwiększenie marży zysku dzięki pełnemu wykorzystaniu występujących w naszych połączonych platformach środków przekazu synergii prowadzących do zwiększenia przychodów i poprawy dyscypliny kosztów. Biorąc pod uwagę perspektywę dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki i zajmowaną przez nas pozycję lidera rynku mediów elektronicznych wierzymy, że jesteśmy optymalnie przygotowani do pełnego wykorzystania naszego potencjału rozwoju na korzyść naszych akcjonariuszy - powiedział Markus Tellenbach, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy TVN.

- Emisja naszych obligacji "Senior Notes" spotkała się z dużym popytem umożliwiając nam pozyskanie długoterminowego finansowania na atrakcyjnych warunkach. Ta emisja znacznie poprawiła strukturę naszego zadłużenia poprzez wydłużenie terminu jego wymagalności do 2017 r. i pozyskanie środków zabezpieczających plany rozwojowe Grupy TVN, w tym między innymi znaczne poprawienie płynności jak również zapewnienie środków niezbędnych do dalszego rozwoju platformy cyfrowej "n" i osiągnięcia przez nią rentowności. Ponadto, możliwość wyemitowania na tych samych warunkach kolejnych obligacji w kwocie sumy głównej 188 mln euro, będącej równowartością ceny zakupu od Grupy ITI pozostałych 49% udziałów w platformie cyfrowej "n", nie zwiększy naszego całkowitego zadłużenia netto i będzie neutralne wobec naszego współczynnika zadłużenia, natomiast zlikwiduje wszelką niepewność związaną z posiadaniem przez nas kontroli i zarządzaniem rozwojem platformy "n" wraz ze związaną z nią działalnością nadawczą w technologii cyfrowej, jednocześnie usuwajac zobowiązanie do zapłaty Grupie ITI premii w wysokości 60 mln euro - dodał Rafał Wyszomierski, dyrektor finansowy Grupy TVN.