Cena emisyjna PGE ustalona na 23,00 zł, 6 mld zł z oferty!

"Cena emisyjna akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie publicznej PGE Polska Grupa Energetyczna SA została ustalona na 23 zł" - głosi komunikat.

"Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 259.513.500. W związku z tym szacuje się, iż oferta będzie mieć wartość niemal 6 mld zł. Tym sam jest to jedna z największych ofert publicznych w historii polskiego rynku kapitałowego oraz dotychczas największa w tym roku w Europie" - czytamy dalej.

PGE podała też, że dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 220.586.475 mln akcji, a dla indywidualnych - 38.927.025 mln akcji, tj. 15% wszystkich oferowanych walorów. Wcześniej zakładano że 90% emisji trafi do instytucjonalnych, a 10% do indywidualnych.

Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni zgłosili łączny popyt na akcje o wartości około 45 mld zł, przy maksymalnej cenie z przedziału, poinformowała spółka podkreślając, że był on 7,5 razy większy niż liczba oferowanych akcji.

"Inwestorzy indywidualni zapisali się na blisko 43 razy więcej akcji niż liczba walorów pierwotnie im oferowanych. Po ostatecznym zwiększeniu liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym o połowę (z 10% do 15% łącznej liczby akcji oferowanych), szacuje się, że ich zapisy zostaną zredukowane o około 96,5%" - napisano w komunikacie.

Pierwotna oferta spółki rozpoczęła się 13 października od budowy księgi popytu, a zapisy inwestorów indywidualnych trwały do 27 października. Tego dnia zakończyła się też budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Zapisy dla tej grupy inwestorów odbędą się w dniach 28-30 października.

"Spółka oczekuje, iż zapisanie praw do akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów nastąpi w dniu 6 listopada 2009 roku" - głosi też komunikat.

PGE zamierza przeznaczyć pozyskane z emisji ok. 3,5 mld zł netto na program inwestycyjny, a ok. 1,5 mld zł na odkupienie od Skarbu Państwa pakietów mniejszościowych w niektórych spółkach zależnych PGE.

W I poł. 2009 roku PGE miało 2.306 mln zł skonsolidowanego zysku netto (w tym 1.795 mln zł zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej), przy zysku EBIT 2.913 mln zł i 11.100 mln zł przychodów ze sprzedaży.

IPO PGE jest największą ofertą od 2004 r., kiedy Skarb Państwa sprzedał akcje PKO Banku Polskiego o wartości ponad 7,6 mld zł.