Internet Group ma umowę z BRE Bankiem i wyemituje obligacje warte19 mln zł

"Zgodnie z zapowiedziami, Internet Group zakończyłrestrukturyzację długu zaciągniętego na zakup spółek z grupy CallCenter. Spółka podpisała z BRE Bankiem umowę kredytową oraz umowę oobjęciu obligacji. Skutkiem podjętych działań jest zamianazadłużenia krótkoterminowego na długoterminowe: 7-letni kredyt i5-letnie obligacje. Korzystnej zmianie uległa także strukturazadłużenia: spadł udział droższych instrumentów finansowych(obligacje) na rzecz tańszych (kredyt)" - czytamy w informacjiprasowej spółki.

Internet Group podpisał 25 listopada z BRE Bankiem umowękredytową, na kwotę 66 mln zł. Kredyt będzie spłacany w 27 równychkwartalnych ratach od 20 kwietnia 2009 roku do 20 października 2015roku.

"Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.Pozyskane środki zostaną przeznaczone na spłatę aktualnegozadłużenia Internet Group z tytułu istniejącej umowy kredytu orazczęściowe refinansowanie istniejącego finansowania mezzanine" -czytamy dalej.

W środę podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy InternetGroup, Call Center Poland SA (spółka zależna od Internet Group), aBRE Bankiem. Na jej podstawie, BRE Bank obejmie 19 obligacjimezzanine o wartości nominalnej 1 mln zł każda, wyemitowanych przezInternet Group. Pozyskane środki w kwocie 19 mln zł zostanąprzeznaczone na wykup ubiegłorocznych obligacji Internet Group,których termin zapadalności przypada na 28 listopada 2008 roku. Tymsamym obligacje o krótkim terminie zapadalności zostaną zastąpioneprzez obligacje 5-letnie. Strony uzgodniły warunki wcześniejszejspłaty obligacji, które będą zawarte w warunkach ich emisji.

W III kw. spółka miała skonsolidowaną stratę netto w wysokości1,3 mln zł. W rozmowie z agencją ISB prezes Ryszard Wojciechowskiinformował, że wynik był obciążony kosztami finansowymi w kwocie1,47 mln zł. Był to efekt obsługi zobowiązań, wynikających m.in. zkosztów przejęć, które miały być finansowe emisją nowych akcji.Emisja nie doszła jednak do skutku z powodu pogorszenia koniunkturyna rynku kapitałowym.

Wcześniej Internet Group odwołało prognozy finansowe. Odwołanaprognoza zakładała osiągnięcie 13,2 mln zł zysku netto w 2008 r.(wobec 8,88 mln zł w ub. roku), przy wzroście przychodów do 416,12mln zł (z 248,50 mln zł w 2007 roku). Prezes Wojciechowskideklarował wtedy, że spółka nadal spodziewa się, że w tym rokuosiągnie zysk netto.